關鍵詞: 中船集團 中船重工 造船

阻止韓國壟斷LNG船市場!中韓造船業全面競爭吹響號角

作者:國際船舶網

來源:國際船舶網

隨著中國兩大造船集團——中船集團與中船重工的合并,韓國現代重工-大宇造船將迎來相匹敵的強大造船集團,中韓兩國造船業的規模競爭已經全面展開,同時為了阻止韓國壟斷LNG船市場,正在“為了生存而進行整合”的全球造船業或將因此迎來巨變。


中船集團和中船重工整合牽制韓國造船業


今年3月,現代重工宣布將收購大宇造船。4個月后,中船集團和中船重工在7月公布了整合計劃。現代重工聯合首席執行官賈三鉉(Ka Sam-hyun)在接受英國《金融時報》的采訪時表示,如今全球造船業趨勢已經明朗——造船業正在“為了生存而進行整合”。


他表示,中船集團和中船重工的合并將會在研發方面產生顯著的協同效益、并能降低成本,這家新的中國造船集團將會是一個更具競爭力的對手。他因此強調了韓國造船業整合的必要性,認為“韓國依然存在著大型、中型、小型造船廠泛濫的情況,這不符合規模經濟”。


一些韓國造船業人士猜測,中船集團和中船重工的整合是為了牽制韓國造船業,有證據表明中國政府推動兩大集團合并。


10月25日,國務院國資委網站發布消息,經報國務院批準,中國船舶工業集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司實施聯合重組,這也是中船集團和中船重工在1999年分拆為兩家集團時隔20年后重新合并。


資料顯示,合并后的兩大集團資產規模總計將達到8100億元。而根據去年年底的數據,現代重工和大宇造船的資產規模分別為56.1萬億韓元(約合人民幣3249.26億元)、12.2萬億韓元(約合人民幣706.61億元),總計約為3955.87億元。


盡管中國兩大集團整合后的資產規模遠超韓國,但目前來看韓國依然在全球市場上占據更大優勢。雖然現代重工-大宇造船合并手持訂單量共計326艘,略低于中國兩大集團合并之后的428艘;不過,現代重工-大宇造船手持訂單價值超過了330億美元,遠高于中國兩大集團合并后的190億美元。


VesselsValue統計數據顯示,如果以中船集團和中國重工訂單數量計算,合并后的訂單總數為全球第一。其中主導船型為好望角型散貨船共70艘,占該船型全球總訂單數205艘的33%。(注:按艘數統計)。VesselsValue認為,中船集團和中國重工的合并總的來說對整個行業可能是件好事。合并將創建一個更大、更強大的單一金融實體,使其對船東更具吸引力。同時,南北船合并將進一步推動技術創新和降低新造船價格;同時新的實體具有更強地競爭力,可以應對與韓國現代重工和大宇造船的合并。


中國船舶工業綜合技術經濟研究院副院長包張靜指出,南北船合并使資源更加有效集中,抗衡外部競爭,也有利于我國船舶工業快速做大做強。


一位船廠高管表示,南北船合并會在中日韓三國造船競爭中占領先機,因為我國造船業面臨的核心問題在于結構性缺失,高附加值的高端船型、船舶配套產業相對落后,使得國際競爭力不足,盈利能力較弱。南北船合并后有望梳理內部資源,集中力量提升短板,加大配套領域研發投入。


雖然中船集團與中船重工尚未詳細披露新集團將采用的結構,但業內人士樂觀地認為,這一變化可能會削減全球造船業長期過剩的產能。大和證券駐首爾分析師Chung Sung-yop表示:“目前,中國存在大量過剩產能,而合并肯定會減少過剩的供給。”他補充稱,這次合并將“帶來規模經濟,并幫助這些公司獲得更多發展動力”。


展開全面競爭阻止韓國壟斷LNG船市場


韓國專家分析稱,中船集團和中船重工的合并也是為了阻止韓國壟斷LNG船訂單。


現代重工聯合首席執行官賈三鉉也表示:“我們必須在工程技術和質量方面超越中國船企,努力提高和改進自身的造船質量、技術和工藝。”他補充稱:“中船集團和中船重工合并后,肯定會在技術開發和研發方面做得更好,同時在LNG船研發方面可能也會變得更強,這會讓我們的工作更難。”


克拉克森的數據顯示,韓國船企去年接單量占全球市場份額的44%,時隔7年重新從中國手中奪回世界第一的寶座,其中最大的功臣就是LNG船。去年全球85%以上的LNG船新船訂單都由韓國船企接獲。


今年,中美貿易戰的陰影沖擊了造船業上半年的新船訂單量,但LNG產量的增長有望在未來5年支撐船廠訂單,促進對高技術和高附加值船舶的需求。根據Wood Mackenzie的研究,從2020年代中期開始,隨著澳大利亞、俄羅斯和美國的LNG新產能到位,LNG船新船訂單量將“迅速增長”。預計到2040年,南亞和東南亞LNG需求將增長4倍,預計到2025年需要再訂造116艘LNG船才能滿足需求,到2035年這一數字將增至500艘。


到目前為止,韓國船企主導了LNG船市場,擁有約90%的LNG船訂單。IHS Markit的分析師指出,至少在未來3年LNG船新船訂單量都有可能增加,而目前專門建造散貨船的中國船企在LNG船領域很難趕上韓國。


不過,隨著LNG船需求增長,現代重工對來自中日的潛在挑戰十分警惕。韓國專家稱,中船集團和中船重工擁有從中小型船舶到LNG船、鉆井船等高附加值船舶的多樣化產品組合,相比以高附加值船舶為中心的韓國船企整合,中船集團和中船重工合并將給市場帶來更大沖擊。


此前有消息稱,卡塔爾石油公司已經宣布初步計劃將建造60艘LNG船,以支持計劃中的產能擴張;未來10年,卡塔爾的LNG船建造項目將有望超過100艘。據國際船舶網了解,預計卡塔爾的首批40艘LNG船訂單將會在今年年內下單,韓國三大船企基本已經確定將包攬卡塔爾的訂單。有消息稱,卡塔爾官方已經要求韓國三大船企提供2023年至2026年間交付40艘LNG船(每年交付10艘)的估價。


11月19日,新成立的中國船舶集團有限公司黨組書記、董事長雷凡培在北京會見了來訪的卡塔爾國家能源部部長、卡塔爾國家石油公司總裁兼首席執行官、卡塔爾天然氣公司董事長Saad Sherida Al-Kaabi一行。雙方就進一步加強交流溝通、推進項目合作進行了深入探討并達成廣泛共識。雷凡培向卡方介紹了集團公司的最新發展情況以及雙方合作項目推進情況。他表示,作為世界第一大造船集團,公司愿意與卡塔爾國家石油公司以及卡塔爾天然氣公司建立和擴大在油氣領域的合作。


如今看來,韓國的擔憂似乎正在變成現實。從整合規模經濟牽制韓國造船業,到整合技術研發實力阻止韓國壟斷LNG船市場,中韓造船業的全面競爭的號角已經吹響了。


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